客户管理
客户跟进
客户跟进
及时跟进客户是提高转化率的关键。
查看客户详情
在客户列表中点击"查看"按钮，进入客户详情页面，可以查看：
- 基本信息：客户姓名、电话、微信、分组、标签等
- 跟进记录：所有历史跟进内容
- 订单记录：该客户的所有订单
- 通话记录：与该客户的通话记录（需配合电销功能）
- 售后记录：该客户的售后工单
添加跟进记录
- 进入客户详情页
- 在"跟进记录"区域点击"添加跟进"
- 选择跟进方式：
- 电话
- 微信
- 面访
- 其他
- 填写跟进内容
- 设置下次跟进时间（可选）
- 点击保存
电销外呼跟进
如果企业已配置电销功能，可以通过以下方式快速跟进：
- 在客户列表中点击"拨打电话"图标
- 或在客户详情页点击电话号码一键外呼
- 通话结束后系统自动保存通话记录
- 通话录音可在客户详情页中回放
跟进提醒
系统会在以下情况发送提醒：
- 到达预设的下次跟进时间
- 客户长时间未跟进（超过设定天数）